Valerie jatuh cinta dengan orang luar yang merenung, peter, tapi orang tuanya telah mengatur agar dia menikah dengan pria lain. tidak ingin kehilangan satu sama lain, valerie dan peter berencana untuk melarikan diri bersama ketika kakak perempuan valerie dibunuh oleh manusia serigala yang berkeliaran di hutan gelap di sekitar desa mereka. Kepanikan melanda kota saat Valerie mengetahui bahwa dia mempunyai hubungan unik dengan binatang itu–hubungan yang membuat mereka bersatu, membuatnya curiga… sekaligus menjadi umpan.