Seribu tahun yang lalu, roh jahat dipenjarakan di sebuah danau oleh kaisar pertama kekaisaran chilla. kini dilepaskan, ia merasuki tubuh ja woon-bi, istri jenderal biharang, dengan tujuan untuk menjatuhkan dinasti yang menghancurkan rakyatnya. biharang robek; untuk membunuh roh tersebut, dia juga harus membunuh istrinya.