Nagasaki, 1964: setelah kematian ayah yakuza-nya, kikuo yang berusia 15 tahun diambil alih oleh aktor kabuki terkenal. bersama Shunsuke, putra satu-satunya sang aktor, dia memutuskan untuk mengabdikan dirinya pada bentuk teater tradisional ini. selama beberapa dekade, kedua pemuda ini tumbuh dan berkembang bersama – dan salah satunya akan menjadi ahli seni kabuki Jepang terhebat.