Pada tahun 1926, penipu kadal tiba di kongres magis Amerika Serikat dengan tas kerja yang diperluas secara ajaib, yang menampung sejumlah makhluk berbahaya dan habitatnya. ketika makhluk-makhluk itu melarikan diri dari tasnya, otoritas sihir Amerika akan mengejar kadal air, dan mengancam untuk semakin memperburuk keadaan hubungan magis dan non-magis.